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No.2預貯金を分割債権として相続財産の範囲外を主張した事例

【ご相談の背景】

お母様を亡くされた息子さんからのご相談です。相続人は姉と弟(依頼者)2人です。

生前、亡くなられたお母様の介護及び日々の生活の面倒を見ていたのは姉であり、「母の面倒をみていた」「母の生活費用を立て替えていた」との主張から、相続財産である預貯金の全額を相続したいと主張しており、依頼者からご相談を受けました。

 

【解決方法】

被相続人が年金受給で受け取っている金額とそれまでの貯金額の合計金額と実際の預貯金額に大きな差があり、実際にはお母様の生活費として一部利用していたということになります。

月30万円の受給額があり、娘である姉が提示した生活費立替金額は7万円程度でした。これは特別受益に相当します。

また、預貯金は分割債権であり、被相続人の死亡の時点で、法的には各相続人に分割されることになります。今回のケースでは預貯金を分割債権であり相続財産の範囲外と主張することによって、解決いたしました。

 


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